Instrumentos y Mercados Financieros

Instrumentos y Mercados Financieros

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40 horas

En este curso analizaremos los componentes de un Sistema Financiero: El ahorro y la inversión, así como los fundamentos y factores macroeconómicos de la misma. También veremos el funcionamiento de los diferentes tipos de mercado que existen: de renta fija, de renta variable, de divisas, y de derivados.

OBJETIVOS

  • Aportar un conjunto de conocimientos interdisciplinares (económicos, financieros, de aseguramiento, de marketing, de fiscalidad, legales, etc.) que permitan la mejor comprensión y análisis de la organización y funcionamiento de los mercados financieros, así como de la dinámica de la gestión financiera.
  • Conocer, especialmente desde una perspectiva técnica, los fundamentos de la inversión y los productos en los que ésta se materializa.
  • Facilitar el aprendizaje de la aplicación práctica de dichos conocimientos.

Descripción

UNIDAD 1 – LA INVERSIÓN Y LOS FACTORES MACROECONÓMICOS

  • Introducción
  • Análisis de la Coyuntura
  • Estudios de Coyuntura
  • Estudios Elaborados
  • Entorno Económico Internacional
  • Balanza de Pagos
  • Contabilización de las Operaciones
  • Indicadores Económicos
  • Los ciclos bursátiles como indicadores avanzados de la actividad económica
  • Influencia de la coyuntura macroeconómica en los mercados financieros

UNIDAD 2 – FUNDAMENTOS DE LA INVERSIÓN

  • Operaciones financieras de capitalización compuesta
  • Equivalencia de capitales en la capitalización compuesta
  • Descuento
  • Operaciones financieras de descuento compuesto
  • Rentas financieras
  • Introducción a las Rentas financieras
  • Rentas financieras constantes

UNIDAD 3 – COMPONENTES DE UN SISTEMA FINANCIERO: EL AHORRO Y LA INVERSIÓN

  • El Ahorro
  • El Ahorro: Características
  • La Inversión
  • Componentes de un Sistema Financiero
  • Los Intermediarios Financieros
  • Mediación Financiera
  • Intermediarios Financieros
  • Funciones de los Intermediarios Financieros
  • Funciones Específicas de los Intermediarios Financieros
  • Tipos de Intermediarios Financieros
  • Activos Financieros: Concepto y Funciones
  • Tipos de Activos Financieros
  • Características Principales de los Activos Financieros
  • Características de los Activos Monetarios
  • Los Mercados Financieros
  • El BCE y la Política Monetaria
  • Funciones del BCE
  • Estrategias de Política Monetaria
  • Principales Instrumentos de la Política Monetaria
  • Tipos de Interés de Referencia

UNIDAD 4 – MERCADO DE RENTA FIJA

  • Qué son los Activos de Renta Fija
  • La denominación de los activos de renta fija
  • Qué es un Bono o una Obligación
  • Cómo cotiza un Bono
  • Cómo se mide la valoración del precio de una Obligación
  • Cómo se fija el rendimiento nominal de los Bonos
  • El pago de intereses periódicos de un Bono
  • El pago acumulado de intereses
  • La amortización de un Bono
  • Cómo se determina el rendimiento de un Bono
  • El TAE de los Bonos
  • La variabilidad del precio de las Obligaciones
  • Evolución de los tipos de interés en el precio de las Obligaciones
  • Otros factores
  • La curva de tipos de interés
  • Variación del precio de una obligación al variar el tipo de interés
  • Duración corregida
  • Estrategias de Inmunización
  • Cómo afectan a la duración las características de títulos de los Renta Fija

UNIDAD 5 – MERCADO DE RENTA VARIABLE

  • Mercado bursátil
  • Análisis fundamental
  • Análisis técnico

UNIDAD 6 – MERCADOS DE DIVISAS

  • Cómo funcionan los mercados de divisas
  • Cómo se cotizan las divisas
  • Operaciones a plazo y al contado
  • Terminología del mercado de divisas
  • Actores del mercado de divisas
  • Operación de arbitraje
  • Operaciones de especulación y cobertura
  • Cómo se forman los tipos de cambio
  • Teoría de la paridad de los tipos de interés
  • Teoría de la paridad del poder adquisitivo
  • Contrato de forward
  • Qué son los swaps
  • Utilidad y aplicaciones de los swaps
  • Los swaps de divisas
  • Elementos que conforman un swap de divisas
  • Cómo finaliza un swap de divisas

UNIDAD 7 – MERCADOS DE DERIVADOS

  • Futuros y opciones
  • Aplicaciones de cobertura y especulación
  • Productos estructurados

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