Planes de Pensiones: qué son y cómo venderlos

Planes de Pensiones: qué son y cómo venderlos

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Este curso nos ayudará a entender qué son los planes de pensiones, en qué consisten, para quién y para qué sirven, cómo se utilizan, de qué herramientas disponemos para manejarlos, de qué forma podemos favorecer a nuestros clientes con este activo financiero y, cuáles son las técnicas adecuadas para su venta a los clientes.

OBJETIVOS

  • Trabajar los conocimientos básicos para poder ofrecer a nuestros clientes un producto que cada vez se hace más necesario para el tipo de sociedad en la que estamos viviendo y más aun para la que viene de forma inmediata.
  • Conocer los diferentes perfiles inversores de nuestros clientes, como explicarles los tipos de Planes de Pensiones que existen, como pueden invertir, que ventajas fiscales, etc.
  • Potenciar con ello, las acciones comerciales propias de este periodo del año, para incrementar la eficacia de la venta y el nivel de servicio a nuestros clientes.
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Descripción

Planes de Pensiones: qué son y cómo venderlos

  • Qué es un Plan de pensiones
  • Quiénes intervienen en un Plan de Pensiones
  • Tipología planes de pensiones
  • Algunos consejos
  • Quién puede contratar un plan de pensiones
  • Qué ventajas tienen los planes de pensiones
  • Posibilidad de tener más de un plan de pensiones
  • Qué es el derecho consolidado
  • Rescate de los derechos consolidados
  • Cantidad que puede aportarse y plazo en que puede hacerse
  • Aportaciones a favor del cónyuge y de otras personas
  • Cuánto dinero tendré si empiezo a aportar ahora
  • Fiscalidad de los planes de pensiones
  • Reembolso de los planes de pensiones
  • Conclusión

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